La lucha contra el Mizukage resucitado se complica cada vez más. Su empleo del Joki Boy es una amenaza a la que pocos han podido sobrevivir, pero la ayuda que reciben quienes luchan contra él no es precisamente la que esperaban, por muy sabia que resulte. Naruto y Killer B siguen en camino, pero los múltiples clones de Naruto están llegando a los diversos campos de batalla, con lo que llenan poco a poco de esperanza a los combatientes. Pero ¡la incertidumbre vuelve cuando comparece en la lucha nada menos que el verdadero Madara Uchiha resucitado! ¡¿Quién es el enmascarado que se dirige con firmeza a consumar el plan "Ojo de Luna"?!
La tercera prueba para la competencia principal de selección se acerca, y Naruto inicia su entrenamiento con el ermitaño rana de la montaña. Sin embargo, al mismo tiempo, Dosu desafía a una pelea a Gaara y es derrotado en un instante por este¡Kabuto, junto con el jonin de la arena, Baki, los observaba! ¡Se revelará en este momento una temible promesa secreta!