Década de 1950, Japón. Seishirou vive atrapado en días grises, sin poder dormir solo por las noches, atormentado por los traumas de la guerra. Hasta que un día, conoce a Jim, un soldado estadounidense amable que se enamora de él a primera vista. ¿Será esta la oportunidad de cambiar su vida para siempre? Lo que comenzó como una relación de conveniencia, poco a poco se convierte en algo más: noches en las que Seishirou se queda dormido en un abrazo cálido que empieza a derretir el hielo de su corazón. Sin embargo, se pregunta si alguna vez podrán imaginar un futuro juntos...