Zabuza, el demonio que fué derrotado por el Sharingan de Kakashi, todavía sigue con vida. Naruto y los demás, lograron llevar a salvo a Tazuna hasta el país de la ola, pero ahora todos están sumidos en una profunda ansiedad. Pero no hay tiempo para desesperarse. Bajo la tutela de kakashi, Naruto, Sakura y Sasuke empiezan un entrenamiento especial de emergencia.