Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida durante el «»Eclipse»» y Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto. Una sombra oscura comenzó a cubrir todo su mundo. Guts se dirigía a la Torre de las Condenas en busca de Kasca, quien había desaparecido, cuando lo interceptó el Caballero del Cráneo y predijo que el «Eclipse» se reproduciría en tierra santa. Mientras tanto, en los alrededores de la Torre, se llevaba a cabo una cacería de herejes entre una enorme cantidad de refugiados que sobrevivía en medio de la desesperación. Inesperadamente, los herejes comenzaron a adorar a Kasca como bruja.