Un caballero negro monta en las espaldas de su monstruoso enemigo para vencer a un poderoso rival. Un imponente emperador ve mermada su fuerza por la alianza de sus adversarios. El caballero blanco derrota a los malvados Kushán y se hace con el control de los ejércitos de los nobles. Un barco transporta, finalmente, a un grupo de amigos que buscan la paz en la isla de Elfhelm. Una decisión del Pontífice pretende doblegar la voluntad de las familias aliadas al Vaticano. Y una joven intenta hacer su primer viaje astral con la ayuda de su amiga mágica.